商品期货市场走势分化,能源化工农产品方面期货怎么做

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美联储布拉德:当前的货币政策处于一个非常好的位置,美联储仍然“没有考虑”加息,对经济来说仍然是一个漫长的攀升过程;随着疫苗的临近,投资将“大幅度”增加,新冠疫情将结束的可能性上升。


美联储威廉姆斯:近期新冠肺炎病例激增后,经济可能会有所放缓,美联储在利率和货币政策方面的决定将取决于经济的发展。


韩国财政部发布的《最近经济动向》指出,虽然韩国出口呈恢复趋势,部分经济指标得到改善,但受新冠疫情在全球再次扩散的影响,服务业和就业指标不尽如人意,韩国实体经济的不确定性犹存。


美国11月密歇根大学消费者信心指数初值77,预期82,前值81.8。


欧元区第三季度GDP同比修正值降4.4%,预期降4.3%,初值降4.3%。欧元区9月季调后贸易帐为顺差240亿欧元,为2020年2月以来新高,预期顺差225亿欧元,前值顺差219亿欧元。


南非税务局近日宣布,2021年开始南非全境停止使用支票。南非各入境口岸将于2020年12月13日(星期日)前停止使用支票,2020年12月31日全境停止使用支票。南非税务局提示,进出南非的旅客可以通过电子转账或者现金的方式换取所需要的货币。


英国首相约翰逊计划自2030年起禁售汽油与柴油汽车。


美国新墨西哥州政府宣布,将于11月16日开启新一轮为期两周的关停政策,以应对恶化的新冠疫情形势。


消息人士称,大韩航空母公司韩进集团正在就收购韩国亚洲航空公司进行谈判。韩国产业银行将以发行新股的方式,为韩进集团注资数千亿韩元收购韩亚航空的股份。


 


宏观缺乏进一步指引,商品市场走势分化


周五(11月13日),国内商品期货收盘涨跌不一,甲醇、PVC涨逾4%。黑色系多数上涨,动力煤、焦炭、焦煤涨逾1%;能化品多数上涨,苯乙烯涨逾3%;基本金属多数上涨,沪铝、沪铅涨逾1%;贵金属均上涨;农产品涨跌不一,鸡蛋跌逾2%,豆二、苹果跌逾1%。


黑色建材:需求支撑仍在,钢材价格偏强运行。当前市场流动性有所趋紧,市场整体表现偏软,黑色系波动增加。基本面上来看,随着基建项目加快推进,下游赶工迹象明显,终端需求持续释放,而在环保限产的影响下,钢材产量小幅减少,上本周钢材库存继续高速去化,黑色系整体高位偏强震荡。往后看,成本端对钢材的支撑依旧较为强劲,但冬季项目开工或面临季节性回落,关注钢材高需求的持续性。


基本金属:缺乏有力指引,铜价或维持高位震荡。当前铜市基本面矛盾并不突出,铜精矿TC仍处低位,供应端支撑仍存,但国内下游加工企业整体订单未见明显回暖,且在海外疫情反弹下,需求复苏仍面临压力,铜价上行驱动暂弱,预计短期铜价将维持高位震荡。但长期来看,国内宏观经济持续复苏,三季度GDP增速转正,消费逐步回暖,后续随着疫情影响弱化,全球经济将进一步共振复苏,有望进一步助推工业金属价格。贵金属方面:疫情导致的宽松货币政策主基调不变,叠加欧美疫情二次爆发风险,全球贸易摩擦及地缘政治风险持续,凸显贵金属配置价值,黄金长期看好。


能源化工:原油供需依旧宽松,或继续偏弱运行。EIA报告显示,截至11月6日当周,EIA原油库存增加427.7万桶至4.887亿桶,增加0.9%,预期为减少91.3万桶,增幅远超预期,此外IEA称,短期内疫苗无法拯救油市,下调今年原油需求预期。由于部分采取新的防疫限制措施导致需求前景恶化,石油市场可能在今年第四季度重新出现供应过剩,欧佩克+还必须应对来自利比亚的供应增加,而且伊拉克和科威特等成员国继续过度生产。因此,原油仍面临供需过剩的格局,价格或持续偏弱运行。


农产品方面:供需两旺格局下,豆粕中期看涨方向不变。USDA报告利多,南美播种进度缓慢,美豆短期支撑较强。国内方面,根据天下粮仓数据,截止11月6日,沿海油厂豆粕库存84.2万吨,周度环比减少1.3万吨,库存历史同期偏高。过去一周豆粕走货创历史同期最高水平,表明下游需求旺盛。随着生猪存栏的不断增长,国内豆粕供需两旺的格局未变。短期高库存下,豆粕现货压力相对较大,但压力主要体现在现货基差上,国内需求持续强劲,叠加中期看涨美豆,豆粕可逢低布局05合约的多单。


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