银河农产品日报 美豆粕指数以及交易策略内外盘影响

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【外盘影响】 美豆指数上涨 0.29%,报收 897.2 美分/蒲,美豆粕指数上涨 0.48%,报收 294.8 美 元/短吨。 【重要资讯】 1. 国务院关税税则委员会:调整对原产于美国约 750 亿美元进口商品的加征关税措 施。自 2020 年 2 月 14 日 13 时 01 分起,2019 年 9 月 1 日起已加征 10%关税的商品,加征税率调整为 5%;已加征 5%关税的商品,加征税率调整为 2.5%; 2.USDA 出口销售报告:1月30日止当周,美国2019/2020 年度大豆出口销售净增70.38 万吨,市场预估为 40-80 万吨,较之前一周增加 76%,较前四周均值增加 29%。 2020/2021 年度大豆出口销售净增 4,000 吨,市场预估为 0-10 万吨。大豆出口装船量 为 144.83 万吨,较之前一周增加 25%,较前四周均值增加 28%。此外,美国 2019/2020 年度大豆出口新销售 72.94 万吨; 3.美国农业部:不会将第一阶段协议的预期纳入 WASDE。对交易员来说,这意味着期末库存不太可能有太大变动,因为出口需求不太可能发生与贸易协议相关的任何 剧烈变化。
 
【交易策略】 1. 单边:国内双粕整体呈现震荡态势,因连盘普涨加之南美贴水继续回落,榨利再度走强,后市上涨恐继续承压,虽然现货供应偏紧,但未必会成为盘面交易主要矛 盾,短期观望为主,后续空单逐步介入;
 
【外盘影响】 Cbot 美豆油下跌 0.2%至 31.77 美分;BMD 毛棕油指数上涨 1.7%至 2769 林吉特。 【重要资讯】 1. 印尼生物燃料生产商协会:2020 年印尼生物柴油产能将会增加 362 万千升,这将 会支持生物柴油出口。目前印尼以棕榈油为基础的生物柴油产能为 1200 万千升。实 际上,生产商最多只能利用产能的 85%,即 1000 万千升。随着印尼政府扩大生物柴 油掺混项目,生产商几乎没有出口生物燃料的空间。印尼今年年初很有可能不会出 口生物柴油,估计要到 2 季度才会出口一些,届时一些新产能投产。中国对生物柴 油的需求增加,占到 2019 年印尼生物柴油出口的一半左右。印尼对中国的出口仍可能增加,不过国内的产能实际上已经用完。 2. 《油世界》:12 月份印尼棕榈油出口增至创纪录的 307 万吨,高于我们预期,较 上年增长 11%。整个 2019 日历年出口达 3010 万吨,较上年增加 80 万吨。生柴产量 大增使 2019 日历年棕榈油消费高于产量。国内棕榈油消费预计较上年增加 240 万吨 至 1460 万吨左右。我们预计截至 2019 年 12 月末印尼棕榈油库存较上年减少 100 万 吨。 3. SPPOMA产量数据:2020年2月1-5日,单产+106.87%,出油率-0.20%,产量+105.81%。 【交易策略】 1. 单边:油脂多单可逐步止盈,等待 10 日的 MPOB 报告,产量数据为核心。若 产量明显低 于预期而出现利多,不排除上涨趋势启动时点提前;若产量符合预期或高 于预期的话,产地价格 将宽幅震荡,暂看较难突破前高。 2. 套利:菜油 59 正套;菜豆、菜棕 05 价差的扩大。 3. 期权:本周初的卖看跌期权止盈离场。(具体报价可咨询银河德睿)。
 
【重要资讯】 1. 国务院关税税则委员会决定,调整对原产于美国约 750 亿美元进口商品的加征关 税措施。自 2020 年 2 月 14 日 13 时 01 分起,2019 年 9 月 1 日起已加征 10%关税的 商品,加征税率调整为 5%;已加征 5%关税的商品,加征税率调整为 2.5%。 除上述 措施外,其他对美加征关税措施继续按规定执行。对美加征关税商品排除工作继续 开展。财政部表示,下一步调整,主要取决于中美经贸形势发展变化。 2. 商务部办公厅印发了《商务部办公厅关于组织做好商贸企业复工营业工作的通知》 要求各地商务主管部门在当地党委、政府统一领导和部署下,做好商贸企业疫情防控工作的同时,组织符合条件的商贸企业复工营业,保障市场供应。 3. 6 日东三省贸易商玉米价格稳中有涨:吉林公主岭 1790,九台车板价 1880;辽宁 阜新 1880-1890,新民 1910,台安 1920 涨 20,开原 1880-1890,黑龙江双城出库 1760, 呼兰 1750,兰陵 1780,绥化 1750,,受疫情影响,货运受阻,购销清淡,当地有少量走货,近期玉米价格稳中偏强 4. 6 日山东企业玉米价格稳定:寿光金 1950,天力 2000,昌乐英轩 2080,盛泰 1894, 诸城源发 1976,兴贸 1980,德州福洋 1970,沂水大地 1950,剁位 1970,青援停收, 鲁洲停收,恒仁停收,香驰停收,泓达生物停收,七星柠檬停收,聊城希杰 17%内 1940,以上 1920,米能生物容重 720 以上 1980,以下 1960,诸城金鸡饲料 2060, 临沂绿洲中慧 2090。 5. 6 日广东港玉米稳定:蛇口港二等报价 2080 成交 2060 稳,北港玉米收 1850-1890 元加运费到广东 1990-2030,按南方成交价来算,南方港口玉米利润在 30-70 元,为 就近解决运输等原因造成的南方部分企业饲料紧张问题,定于 2020 年 2 月 7 日起投放政策玉米 296 万吨,政策粮进厂将缓解市场供应紧张的局面,价格稳定。
 
【交易策略】 1.单边:偏强震荡,玉米 2005 合约关注能否突破 1950,淀粉 2005 合约 2250-2300。 2.套利:观望。 4 / 7 农产品事业部 农产品研发报告 3.期权:买入 C-2005-C-1940 或卖出 C-2005-P-1940。 鸡蛋 【重要资讯】 1. 现货报价:近两日家庭消费有所上升,本地内销加快,菜市场、商超走货较快,蛋价稳中上涨。昨日北京地区蛋价大涨 0.5 元以上,带动周边地区蛋价不同幅度上涨。 主产区均价为 2.79 元/斤,较前日涨 0.26;主销区均价为 2.64 元/斤,较前日涨 0.19。淘汰鸡方面,受疫情影响,多地淘鸡报价继续暂停。 2. 芝华数据显示:12 月所监测地区在产蛋鸡存栏为 11.35 亿只,环比减少 1.72%, 同比增加 8.45%;当期新增开产 8628 万只,环比增加 14.4%;淘汰蛋鸡 1.0609 亿只, 环比增加 0.6%;后备鸡存栏 2.87 亿只,环比增加 3.55%,同比大幅增加 34.79%。全 国蛋鸡总存栏为 14.22 亿只,环比减少 0.69%,同比增加 12.91%。 3. 山东、河南等地发文全力保障农副产品运输供应。
 
【交易策略】 1. 单边:05 合约以 3260 为止损、08、09 合约背靠 40 日均线为止损谨慎持多。 2. 套利:前期 95 反套于 900 点上方可做止盈设置,逢低再做入场计划。 3. 期权:暂持卖出 JD2005-C-3400,JD2005-P-2800(具体报价请咨询银河德睿)。 白糖 【重要资讯】 1. 据泰国蔗糖协会办公室 OCSB 数据显示,2019/20 榨季截至 1 月 31 日,泰国累计甘蔗压榨量为 5100 万吨,同比下降 15%;累计产糖量为 530 万吨,同比下降 12%。 2019/20 榨季甘蔗产量预期从去年 12 月 4 日预估的 1-1.1 亿吨下调至 0.82-1 亿吨。 自 2020 年初以来,由于甘蔗减产预期,泰国糖厂开始停售食糖,这导致泰国原糖升 水自 1 月 1 日以来上涨逾 130%。 2. 截至 2 月 5 日,19/20 榨季印度北方邦仅支付了 56%(749.8 亿卢比)的蔗款。北 5 / 7 农产品事业部 农产品研发报告 方邦 18/19 榨季结转库存为 500 万吨,相当于北方邦 8 个月的食糖消费量,同时北 方邦糖厂本榨季的产糖率增加至 11.48%,同比提高 0.63%,导致该邦产糖和供应压 力进一步增加。一位北方邦糖厂协会人士表示,糖厂支付延期主因是印度国内糖价 较低,预计未来几天内印度国内糖价将进一步下跌。 3. 2020 年 1 月巴西出口糖 160.97 万吨,同比增加 46.74%。其中出口原糖 141.57 万 吨,同比增加 37.3%,出口精制糖 19.4 万吨,同比增加 194.39%。2019 年 4 月-2020 年 1 月巴西累计出口糖 1674.7 万吨,同比减少 5.04%。 4. 根据Cofeed 统计的共 7 家集团成交情况:昨日广西与云南地区共计成交 600 吨(其 中广西成交 500 吨,云南成交 100 吨),较前日增加 300 吨。 5. 昨日现货报价稳中小幅上涨,因盘面价格大幅走高的提振。广西地区新糖报价在 5810-5910 元/吨,上涨 10 元/吨;云南产区昆明提货新糖报价在 5780-5820 元/吨, 大理提货新糖报 5750-5760 元/吨,上涨 10 元/吨,广东未报。
 
【交易策略】 1. 单边:震荡走强,SR2005 合约关注能否站稳 5800。 2. 套利:关注 59 正套。 3. 期权:观望。红枣 【重要资讯】 1. 2 月 3 日,各产区受疫情影响,年后红枣交易依旧处于停滞状态,各加工厂持续歇业,价格维持。销区市场多是休市状态,加上政府严控人群聚集,部分开市的地方 也无采购客商,交易清淡,行情多是维持年前态势。 2.麦盖提产区行情没有变化,受疫情影响,大家都在家中,红枣加工生产还未开始, 加上政府严控人员聚集,也无前来采购客商,交易恢复尚需时日。灰枣统货价格在 3.00-5.00 元/公斤。一级灰枣价格在 8.00-9.00 元/公斤。 阿克苏产区各加工厂未开门营业,加上各地交通不便,走货没有支撑,行情持稳, 6 / 7 农产品事业部 农产品研发报告 灰枣统货价格在 1.00-3.00 元/公斤,一级灰枣价格在 8.00 元/公斤左右。阿拉尔产区受疫情影响,各加工厂未开工生产,加上市区及各团场基本都是封闭状 态,短期红枣交易无法展开,价格维持,灰枣统货价格在 2.00-3.00 元/公斤,一级灰 枣价格在 8.50 元/公斤左右。 沧州市场继续执行严格的疫情防控措施,各地继续严控人群聚集,封村封路,红枣 交易仍未恢复,继续维持年前交易价格,一级灰枣价格在 3.50-4.50 元/斤,二级灰枣 价格在 3.00-3.50 元/斤。 新郑市场当地政府执行严格的疫情防控措施,管控人员聚集,各加工厂企业不得随意开工生产,年后交易时间待定。目前,一级灰枣价格在 3.50-4.00 元/斤,二级灰枣价格在 3.00 元/斤左右。 3.红枣仓单:2 月 6 日,郑商所红枣期货交割仓单日报显示,仓单 350 张,较上日持 平,其中新疆聚天红 92 张,持平;若羌靖祥 18 张,持平;新疆枣都 23 张,持平; 郑州好想你 11 张,持平;沧州好想你 67 张,持平;河北阅微 81 张,持平;沧州盛 源 58 张,持平。有效预报 189 张。
 
 

 

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